一九九一年我在牛津完成了工商管理碩士課程，從英國回到香港工作，無意中加入了當時的新興行業，成為一個投資顧問 (Financial Adviser)。

幾年過去了，我見證著這個新興行業(在當時來說)在香港的高速發展，但同時也眼見身邊的同事如車輪轉。那家機構給予的佣金較高，他們便會往那裡去，至於客人的投資有沒有人跟進，並不在他們的考慮範圍內。而像我這樣沒有跑掉的人，就被派去跟進那些｢孤兒客戶｣(Orphan Clients)。雖然已經努力安撫、竭力跟進，可是，在既沒有公司資源的配合，也缺乏管理層的認同之下，我總覺自己的努力是事倍功半的。

作爲一個律師的妻子，我對於自己的工作的專業水平，也有著某種要求與期望。做完了生意就把客人置之不理，實在不能達到我對自己的期望與要求。因此，到了1996年初，我在丈夫的鼓勵之下，毅然決定離開當時的機構，出來自立門戶。其實當時心裡只有一個很簡單的信念――我相信：一家願意爲未來投放資源，盡心爲客人把財富好好管理的機構，最終必能得勝！經過了二十多年，我不但見證了自己起初的信念，也目睹公司的業務持續擴展，進入金融市場的不同範疇。